В 2008 году человечество столкнулось с угрозой извне огромные корабли пришельцев вошли в атмосферу Земли и атаковали крупнейшие города. Инопланетная раса, позже названная Роем, за тысячелетия миграций по Вселенной впитала в себя сотни видов. Она оказалась практически неуязвима для человеческого оружия.

Главный герой игры - молодой паренёк, попавший в мир детских сказок и оттягивающийся там на полную катушку. Куда заведут молодого человека неведомые дорожки, сюжетные перипетии и хитроумный замысел его главных врагов, не знает никто - ни сексуально озабоченные русалки, ни мутировавшие монстры, ни оголтелые поклонники каннабиса, ни другие персонажи, которых герой повстречает на своем пути.

В 1939 году в египте Немецкие исследовательские подразделения обнаружили в одной из раскопок неизвестный материал, из которого можно получить огромное количество энергии. Данный материал был вывезен в Германию с целью испытания в секретном бункере и дальнейшем использовании в качестве оружия. Несмотря на строжайшую секретность исследований, американцы узнали об испытаниях и послали лучшего агента Майка Бейкера....