|
Автоматизация документов в CRM
|
|
| Шахматов | Дата: Воскресенье, Вчера, 13:45 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Настраиваем Битрикс24 для отдела продаж и выписки документов клиентам. Хотим автоматизировать генерацию счетов, коммерческих предложений и договоров прямо из сделок, чтобы менеджеры не вбивали данные юридических лиц вручную в Word и не допускали ошибок. Подскажите, где в CRM правильно внести реквизиты нашей компании, как работает их автоматическое заполнение по ИНН/БИК для контрагентов и подставляются ли они в шаблоны документов?
|
| |
|
|
| МаксимПоляков | Дата: Воскресенье, Вчера, 14:09 | Сообщение # 2 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Автозаполнение по ИНН и БИК одна из самых полезных штук в CRM, реально экономит кучу времени менеджерам. Достаточно просто ввести ИНН организации в поле поиска реквизитов, и Битрикс 24 сам подтягивает полное название, КПП, ОГРН и юридический адрес из баз ФНС.
|
| |
|
|
| ДимаМальков | Дата: Воскресенье, Вчера, 18:55 | Сообщение # 3 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Для того чтобы настроить реквизиты Битрикс24 для работы с документами вы можете тут узнать подробно весь алгоритм заполнения https://roboteka24.ru/blog/rekvizity-bitrix24/ Станет понятно, как внести данные своей организации через раздел CRM-Настройки-Мои реквизиты. Главное не забудьте один раз загрузить в настройки сканы печати и подписи руководителя на прозрачном фоне, чтобы счета на оплату выставлялись клиентам с готовой факсимиле в один клик.
|
| |
|
|
