|
Заполнение карточек клиентов в CRM
|
|
| ДимаМальков | Дата: Понедельник, Вчера, 11:27 | Сообщение # 1 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 44
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Работаем с компаниями, продаём оборудование, и менеджеры вручную заводят каждого нового клиента в CRM. Копируют название, адрес, КПП, директора, и каждый раз что-то путают: то цифру в ИНН, то форму собственности. Потом бухгалтерия переделывает документы, а договор уходит с опечаткой. Хочется убрать ручной ввод. Как вы решали такую задачу? Можно ли автоматизировать заполнение карточки, чтобы менеджеру хватало одного номера?
|
| |
|
|
| АндрейГрибанов | Дата: Понедельник, Вчера, 11:32 | Сообщение # 2 |
 Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Обычно хватает одного поля, менеджер вводит ИНН, а остальное подтягивается из открытых реестров, без копирования и опечаток. Заранее решите, какие поля должны заполняться автоматически, и какие остаются для ручной правки.
|
| |
|
|
| МаксимПоляков | Дата: Понедельник, Вчера, 11:48 | Сообщение # 3 |
 Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 39
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Реквизиты по ИНН в Битрикс24 вы можете настроить вот здесь https://roboteka24.ru/robots/company-inn/ И посмотрите, как работает автозаполнение карточки компании. Дубли лучше ловить проверкой по ИНН при создании, а не потом сливать вручную. Протестируйте всё на 10-15 старых клиентах, прежде чем включать для всей команды, на реальных данных видно, что система путает.
|
| |
|
|
